Es probable que Hyundai Motor India Ltd, la rama india del fabricante de automóviles surcoreano Hyundai, lance su tan esperada venta inicial de acciones por 25.000 millones de rupias para suscripción pública el 14 de octubre, agencia de noticias. PTI ha informado citando a personas familiarizadas con el desarrollo.
Esta oferta pública inicial marca un hito importante para la industria automotriz india, ya que es la primera venta inicial de acciones de un fabricante de automóviles en más de dos décadas, luego de la salida a bolsa del fabricante de automóviles japonés Maruti Suzuki en 2003.
IPO de Hyundai Motor India: lo que dicen los analistas
La firma de corretaje Master Capital Services Ltd decía en su nota: “Hyundai Motor es el segundo mayor fabricante de automóviles de la India después de Maruti Suzuki India. En comparación con Maruti Suzuki, Tata Motors y otros competidores, se cree que Hyundai Motor India es más fuerte como resultado de la cotización, ya que puede simplificar la financiación en el futuro, aunque la empresa no utilizará los ingresos de la IPO directamente para la empresa. El RoNW declarado de la empresa para el año fiscal 23 fue del 23,48%, el más alto entre sus pares. Esto indica que la empresa está haciendo un buen uso del dinero aportado por los accionistas para generar beneficios”.
Desde el año fiscal 2019 hasta 2023, la industria fotovoltaica experimentó un fuerte crecimiento, con una CAGR saludable del 11 % en el valor de la industria impulsada por una CAGR del 8 % en los precios promedio de los vehículos y una CAGR del 3 % en los volúmenes totales de ventas, y Hyundai está bien posicionada para aprovechar esto. Este crecimiento se debe a sus diversas ofertas dentro de la industria en comparación con sus pares que exhiben diversas métricas financieras, destacando diversas fortalezas del mercado, agregó.
“La oferta pública inicial de Hyundai ofrece un crecimiento potencial del valor al ampliar las perspectivas de inversión en el subdesarrollado mercado automovilístico indio”, afirmó Master Capital Services.
Tamaño de la OPI de Hyundai Motor India
Esta sería la oferta pública inicial (IPO) más grande en la India después de la venta inicial de acciones de LIC por 21.000 millones de rupias.
La oferta pública inicial de 25.000 millones de rupias propuesta por Hyundai Motor India es enteramente una oferta de venta (OFS) de 142.194.700 acciones de valor nominal de 10 rupias cada una por parte del promotor Hyundai Motor Company, sin ningún componente de nueva emisión, según el borrador de pista falsa. prospecto (DRHP) presentado en junio.
En febrero de este año, los informes sugirieron que Hyundai buscaba recaudar al menos 3 mil millones de dólares a través de una oferta pública inicial (IPO). Podría diluir una participación del 15 al 20 por ciento para recaudar fondos en el rango de 3.300 a 5.600 millones de dólares.
IPO de Hyundai Motor India: fecha de apertura y precio
Según un PTI Según el informe, es probable que esta oferta pública inicial (IPO) récord se lance el 14 de octubre. Sin embargo, Hyundai Motor India anunciará la fecha oficial más adelante.
La banda de precios de la IPO también se anunciará más adelante.
IPO de Hyundai Motor India: una oferta completa a la venta
La IPO de Hyundai Motor India es completamente una oferta de venta (OFS). Significa que los promotores existentes están vendiendo su capital en el mercado y no se sacará a bolsa ningún capital nuevo.
La matriz surcoreana está diluyendo parte de su participación a través de la ruta OFS. Dado que la emisión pública es completamente una OFS, Hyundai Motor India Ltd, que es el segundo mayor fabricante de automóviles de la India después de Maruti Suzuki India, no recibirá ningún beneficio de la IPO.
El fabricante de automóviles recibió la aprobación de la Junta de Bolsa y Valores de la India (Sebi) el 24 de septiembre para lanzar su IPO.
En sus documentos preliminares, Hyundai Motor India declaró que espera que la cotización de las acciones “mejore nuestra visibilidad e imagen de marca y proporcione liquidez y un mercado público para las acciones”.
IPO de Hyundai Motor India: más detalles
Hyundai Motor India inició operaciones en India en 1996 y actualmente vende 13 modelos en todos los segmentos.
En sus borradores, Hyundai Motor India dijo: “Además, nuestra compañía espera que la cotización de las acciones mejore nuestra visibilidad e imagen de marca y proporcione liquidez y un mercado público para las acciones en la India”.
Citi, HSBC Securities, JP Morgan, Kotak Mahindra Capital y Morgan Stanley son los bancos de inversión que asesoran en la transacción y el bufete de abogados Shardul Amarchand Mangaldas es el abogado de la empresa. Cyril Amarchand Mangaldas es el abogado de los bancos y Latham and Watkins actúa como abogado internacional.
