El caos se está acumulando para los transportistas a medida que continúa la huelga portuaria de EE. UU. y aumentan los costos

como el Huelga de puertos de la costa este y del Golfo El jueves llega a su tercer día, el sistema logístico nacional está empezando a mostrar signos de tensión, con miles de contenedores vertidos en puertos equivocados y miles de millones de dólares en comercio anclado en barcos. Los recargos de los transportistas marítimos para los clientes de transporte marítimo están comenzando a aumentar, y la necesidad de utilizar camiones y ferrocarriles para trasladar la carga desviada a los destinos finales está aumentando los costos de la cadena de suministro.

El caos en la construcción se está produciendo sin señales de que la Asociación Internacional de Estibadores y la Alianza Marítima de los Estados Unidos estén de nuevo en la mesa de negociaciones en un intento de resolver importantes diferencias en los niveles de aumento salarial y uso de la automatización portuaria, a pesar de los esfuerzos constantes de la administración Biden para que las partes vuelvan a la negociación colectiva.

En la loca carrera por descargar tantos contenedores como fuera posible para los clientes, los transportistas marítimos los trasladaron a puertos alternativos, pero según Vizion, que rastrea los movimientos de contenedores, es posible que aproximadamente 2.000 envíos hayan sido depositados en un puerto que no era su destino previsto.

Paul Brashier, vicepresidente de logística global de ITS Logistics, dijo a CNBC que tiene clientes a quienes se les notificó que sus contenedores estaban en puertos alternativos como resultado del vertido de contenedores.

“Estas caídas en el desvío inflan el costo del transporte interior”, dijo Brashier. “A las empresas de transporte se les paga por un viaje de ida y vuelta en el que el conductor del camión debe recoger y dejar los contenedores en el mismo puerto. Los desvíos aumentan los costos de transporte debido al kilometraje adicional”.

Brashier dijo que algunos clientes tuvieron contenedores que alguna vez estuvieron destinados al Puerto de Savannah y fueron desviados al Puerto de Norfolk en las últimas horas antes de que comenzara la huelga. Un viaje de ida y vuelta de diez millas, que alguna vez fue el original, para el camionero que trasladaba un contenedor en Savannah habría costado 300 dólares. Ahora, con el desvío a Virginia, el viaje de ida y vuelta es de casi mil millas, lo que aumenta los costos a $2,000 para cubrir el combustible y el tiempo en el camino.

“Los desvíos de contenedores fuera de la red antes y después de la huelga ya están elevando los costos de envío”, dijo Brashier. “En la mayoría de los casos, los transportistas marítimos dieron poca advertencia, lo que dejó a muchos transportistas luchando por conseguir capacidad de transporte de última hora en puertos congestionados con los que no están familiarizados”.

Datos exclusivos de Vizion y Everstream Analytics muestran que cinco buques cambiaron sus destinos el 1 de octubre desde los puertos de la costa este de EE. UU. a destinos alternativos en los esfuerzos de los transportistas marítimos por cumplir con el cronograma y sacar contenedores de sus buques.

Mirko Woitzik, director de soluciones de inteligencia de Everstream Analytics, dijo a CNBC que Hapag-Lloyd fue el primer transportista en desviar buques de la costa este y alejarse de los destinos portuarios estadounidenses planificados para mantener los buques dentro del cronograma.

El buque portacontenedores Stadt Dresden, operado por Hapag-Lloyd, partió del puerto de Norfolk, Virginia, el 30 de septiembre y se suponía que haría escala en el puerto de Savannah, Georgia, el 1 de octubre, pero en lugar de eso partió de regreso al mar Mediterráneo, según Woitzik. El barco, que opera en el servicio Express de la Costa Este de Turquía, se dirige a su próximo puerto de escala en Egipto.

Los datos de Vizion muestran una serie de buques que se dirigen a puertos alternativos fuera de los EE. UU. continentales. Dos buques, el America y el Hermann Schulte, tenían el puerto de Charleston como destino, pero ambos fueron trasladados al puerto de Freeport en las Bahamas. Los datos de Kpler muestran que Danos es el propietario del grupo America y Schulte el propietario del Hermann Schulte.

Más de una docena de buques portacontenedores están esperando actualmente en la zona de fondeo del puerto de Freeport, según muestran los datos de Everstream Analytics.

MSC, la mayor compañía portacontenedores del mundo, ha desviado dos buques, según Vizion. El MSC NOA, que llegará el 1 de octubre a Savannah, está en el puerto de Cristóbal, Bahamas, y el MSC Antonia, que llegará al puerto de Nueva York/Nueva Jersey el 1 de octubre, cambió al puerto de Halifax en Canadá.

Se espera que parte de la carga traída a Halifax sea enviada por ferrocarril al área de Nueva York y otros contenedores esperarán a ser cargados en buques y devueltos a Estados Unidos una vez que termine la huelga.

Los desvíos son una cuestión clave para la ILA, y el presidente del sindicato, Harold Daggett, amenaza con que los estibadores viajarían a puertos donde los buques desviados intentan descargar su carga. Daggett ha mencionado que el ILWU permitió a los miembros de la ILA ir al puerto en la huelga de 1977 para detener la descarga de un barco desviado. Daggett era uno de esos estibadores de aquella época que viajaban a la costa oeste.

La ILA no respondió a la solicitud de comentarios de CNBC.

Debido a la distancia entre los puertos alternativos y el destino portuario original, los costos de transporte interior en los que incurren los transportistas son hasta 10 veces los esperados para la recogida y el combustible, según Brashier. “Cuando se agregan chasis adicionales, almacenamiento y exposición a detención y estadía, esa cantidad aumenta aún más”, dijo. “Pero si un transportista tiene contenedores que se retrasan mientras intenta conseguir nuevos proveedores de transporte en nuevos mercados, eso le costará miles de dólares al día en cargos por pagos atrasados”.

El suministro de alimentos disminuirá y los costos de los comestibles aumentarán

Stew Leonard, Jr., director ejecutivo de la tienda de comestibles Stew Leonard's, dijo a CNBC que sus tiendas de comestibles anticiparon la huelga y adelantaron lo que pudieron y lo que pudieron hasta el Día de Acción de Gracias. Pero los clientes que buscan productos frescos y pescado podrían verse obligados a modificar sus compras.

“Los clientes a quienes les gusten los dulces camarones brasileños quizá tengan que comprar camarones del Golfo”, dijo Leonard. “A la costa este se exportan piñas, plátanos y mangos, así como otras hortalizas como los espárragos. Los plátanos son la fruta número uno de exportación en nuestro departamento de productos agrícolas. Los conseguiremos, pero puede que sea un tránsito más largo desde China, o llevarlos en avión y en camión. Esto aumentará los precios debido al costo de la logística. Ahí es cuando vemos a los padres optar por poner una manzana en la lonchera en lugar de plátanos”.

Leonard dijo que el costo de los plátanos podría duplicarse en el corto plazo.

Los alimentos perecederos son motivo de gran preocupación entre los transportistas. Suministros médicos también son una de las principales preocupaciones.

Brandon Daniels, director ejecutivo de la empresa de gestión de riesgos de la cadena de suministro Exiger, dijo que la industria de la atención médica se está viendo afectada tanto por la huelga como por la guerra librada por Israel. “Muchos medicamentos clave se fabrican en Israel y la guerra frena su producción”, afirmó Daniels. “Además, los suministros médicos, desde los guantes de látex necesarios para las cirugías hasta la lidocaína, un anestésico utilizado en los hospitales, están atrapados en los barcos esperando a ser descargados por los trabajadores portuarios en huelga”.

Envíos de Walmart y Amazon atrapados en almacenamiento flotante

Además de los desafíos del transporte terrestre que enfrentan los transportistas, gran parte de la carga está esencialmente atrapada en almacenamiento flotante. Empresas como Walmart – el Importador número 1 en los puertos afectados Amazon.com, depósito de casaLa Compañía Folgers y Nike son sólo algunas de las empresas con contenedores atrapados en el agua.

Algunas de las principales categorías de productos en estos buques son hierro, acero, muebles, ropa de cama, fruta fresca, juguetes, indumentaria y electrónica.

Los productos de Amazon en el agua incluyen juguetes, muebles, ropa de cama, artículos de viaje y maquinaria eléctrica.

Christian Roeloffs, cofundador y director ejecutivo de Container xChange, dijo que el momento de esta huelga es especialmente desafiante para los transportistas.

“Esto podría provocar un aumento vertiginoso de los costes logísticos y retrasos, lo que dificultaría la seguridad de los contenedores”, afirmó Roeloffs. “Cuanto más dure la disrupción, más difícil será para estas empresas mantener el ritmo de las demandas del mercado”.

lo mas significativo efecto inflacionario y impacto en el consumidor tomará tiempo. El golpe diario a la economía estadounidense, de al menos 500 millones de dólares, aumentará a 2 mil millones de dólares por día si la huelga dura varias semanas, según Moody's Analytics.

Los clientes de Container xChange le han dicho a Roeloffs que las empresas ya están luchando por absorber estos nuevos costos a medida que los transportistas imponen recargos y ajustan los servicios para evitar los puertos afectados. Las perspectivas siguen siendo inciertas y muchos se preparan para nuevos retrasos y aumentos de precios.

Los recargos que los transportistas marítimos están imponiendo a los contenedores podrían alcanzar millones de dólares en multas, según una revisión de CNBC de los avisos enviados a los clientes.

Entre los cargos, CMA CGM está golpeando a los transportistas por el uso diario de electricidad para alimentar sus contenedores refrigerados llamados “reefers”.

“Los importadores y exportadores que utilizan contenedores refrigerados se encuentran en una situación muy difícil”, dijo Brashier. “Las exportaciones están conectadas en nuestros astilleros en espera de entrada desde finales del mes pasado. Los contenedores en el puerto que se conectan acumulan cargos adicionales en muchos casos, pero el mayor desafío es el tiempo. Si la huelga se prolonga, ¿se perderán los productos en esos contenedores? ¿Serán viables para el consumo cuando sean retirados del puerto?”

Una vez que se abran los puertos, los problemas para los transportistas no terminarán, ya que la acumulación de congestión creará retrasos masivos en la descarga de buques y en el transporte de contenedores.

Kyle Henderson, director ejecutivo de Vizion, dijo que aunque los puertos están cerrados, el resto del transporte marítimo del mundo continúa y los buques que se dirigen a la costa este y la costa del Golfo no muestran signos de desaceleración.

“El número de buques entrantes sigue aumentando: 368 buques entrantes el 1 de octubre, frente a 348 el 30 de septiembre”, dijo Henderson. “Los nuevos envíos reservados por los transportistas y confirmados por los transportistas (2.909 envíos de exportación y 8.760 envíos de importación) se sumarán a la acumulación de contenedores una vez que lleguen en 45 a 50 días”.

Normalmente se necesita una semana por cada día que un puerto está cerrado para solucionar la congestión. A partir de ahora, se necesitarán tres semanas para eliminar el atraso del comercio que está esperando en alta mar para ser procesado y despachado a través de los puertos.